Pipedrive × Asana
Sales-naar-delivery hand-off voor teams die met taken werken.
Wat we typisch bouwen.
- 01 Won deal → automatisch project of taak-template in Asana
- 02 Custom velden uit Pipedrive als sub-taken in een onboarding-checklist
- 03 Deadline-tracking met automatische updates terug naar Pipedrive
- 04 Multi-team routing op basis van product- of regio-veld
- 05 Project-status terug naar Pipedrive deal als custom veld
Voor teams waar customer-success of delivery in Asana werkt is een goede Pipedrive-koppeling het verschil tussen “smooth onboarding” en “klant zit drie weken in een spreadsheet”. Asana past beter dan Trello voor teams met deadline-zware projecten of sub-taken.
Wanneer Asana boven Trello
Trello: Kanban-bord, simpele kaarten, goed voor visueel werk en kleine teams.
Asana: lijst, bord én timeline-views, sub-taken, dependencies, deadlines met escalation. Beter voor teams die structureel projecten managen, niet alleen “todos van de week”.
Voor onboarding-flows met meerdere fasen en deadlines is Asana doorgaans de juiste keuze. Voor lichtgewicht hand-offs zonder strict deadlines werkt Trello prima.
Wat we typisch bouwen
Project-creation bij deal-won: gebaseerd op een Asana-template wordt een nieuw project aangemaakt met alle relevante taken al ingevuld (kick-off plannen, accounts aanmaken, training inplannen). Klantnaam, deal-info en custom velden worden gemerged.
Multi-team routing: voor organisaties met aparte onboarding- en customer-success-teams routeert het project naar het juiste Asana-team op basis van Pipedrive product-veld.
Status-sync: zodra het Asana-project naar de “live” status verschuift, update een veld op de Pipedrive-deal. Sales kan zien welke klanten al volledig onboarded zijn — en wie er nog in het traject zit.
Voor welke teams dit past
Mid-market en groeiende scale-ups (15-100 medewerkers) waar customer-success en delivery een eigen tool nodig hebben naast Pipedrive. Voor enterprise met heavier project-management is Monday.com of ClickUp soms passender — laat het ons weten.