Pipedrive × Trello
Won deals automatisch als kaart op het customer-success bord.
Wat we typisch bouwen.
- 01 Deal-won → automatisch kaart op customer success of delivery-bord
- 02 Trello-status terug naar Pipedrive deal-veld voor sales-zichtbaarheid
- 03 Custom velden uit Pipedrive als checklist-items op de Trello-kaart
- 04 Multi-board routing op basis van product- of regio-velden
- 05 Notificaties in Slack bij stage-changes op Trello
Voor teams waar sales en delivery (of customer success, of onboarding) met verschillende tools werken, is de Pipedrive-Trello hand-off vaak het verschil tussen “klant goed onboarded” en “klant verdwijnt in een Slack-thread”.
De typische use-case
Je sales-team werkt in Pipedrive. Je customer-success of delivery-team werkt in Trello (of een ander Kanban-bord). Bij deal-won moet alle relevante info overgedragen worden — klantnaam, contactgegevens, wat is verkocht, deadlines, eventuele opmerkingen.
Zonder koppeling: handmatige hand-off in Slack, mensen vergeten dingen, info raakt verspreid. Met koppeling: één klik in Pipedrive (of zelfs automatisch bij stage-change), kaart staat klaar op het juiste bord met alle context.
Wat we typisch bouwen
Auto-creation bij deal-won: nieuwe Trello-kaart met deal-naam als titel, klant-info in beschrijving, custom velden uit Pipedrive als checklist-items. Toegewezen aan de juiste customer-success-medewerker op basis van Pipedrive-veld.
Status-sync terug: zodra de Trello-kaart naar “delivered” verschuift, update een custom veld op de Pipedrive-deal. Sales weet dan direct welke klanten al volledig onboarded zijn.
Multi-board routing: voor teams met meerdere boards (per product, regio of customer-tier) routeert Make naar het juiste bord op basis van Pipedrive-velden.
Voor welke teams dit past
Teams van 5-30 mensen waar customer-success in Trello werkt (of een vergelijkbaar Kanban-bord). Voor enterprise-teams met heavier project-management is Asana of Monday.com vaak passender — laat het ons weten in de scope-call welke tools jullie gebruiken.