CRM in Excel: gratis template (en het eerlijke verhaal over wanneer je eraan ontgroeit)
Een CRM in Excel is een prima start — als je het goed opzet. Download onze gratis pipeline-template en lees waar de grens ligt tussen "werkt prima" en "kost ons deals".
Laten we beginnen met iets wat je van een Pipedrive-specialist misschien niet verwacht: een CRM in Excel is een prima start. Als je alleen verkoopt, minder dan twintig lopende deals hebt en vooral overzicht zoekt, is een goed opgezet spreadsheet eerlijk gezegd beter dan een slecht ingericht CRM-systeem.
Daarom hebben we er zelf één gebouwd die je gratis mag hebben — geen e-mailadres nodig. En daaronder het eerlijke verhaal: de drie signalen dat Excel je geld begint te kosten.
Download: gratis CRM-template voor Excel
Download de CRM Excel-template →
Wat erin zit:
- Pipeline-tabblad — elke verkoopkans als regel, met dropdown voor de fase (van lead tot gewonnen/verloren), dealwaarde, winkans en een automatisch berekende gewogen waarde.
- Volgende actie + actiedatum per deal — de belangrijkste kolommen van het hele bestand. De gouden regel van pipelinebeheer: elke open deal heeft een volgende actie.
- Overzicht-tabblad — telt automatisch je aantal deals, totale waarde en gewogen waarde per fase op. Je mini-dashboard, zonder formules te hoeven bouwen.
Werkt in Excel, Google Sheets (uploaden en openen) en Numbers.
Zo gebruik je hem goed
- Eén deal per regel, geen tabbladen per klant. De kracht zit in het overzicht; versnipperen sloopt dat.
- Vul de fase-dropdown consequent in — en verplaats verloren deals naar “Verloren” in plaats van ze te wissen. Alleen dan zeggen de conversiecijfers iets.
- Begin elke werkdag met de kolom actiedatum, gesorteerd oplopend. Alles van vandaag of eerder: doen of verzetten.
- Plan wekelijks tien minuten opruimen. Deals zonder actie krijgen er een, of gaan naar verloren.
De drie signalen dat je Excel ontgroeit
1. Er komt een tweede verkoper bij. Vanaf dat moment werk je met versies (“wie heeft het laatste bestand?”), overschrijft iemand andermans regel, en is “wie pakt deze lead op” een dagelijkse vraag. Spreadsheets hebben geen eigenaarschap, rechten of realtime samenwerking.
2. Je wilt weten wat er gebéúrd is, niet alleen wat er staat. Excel toont de huidige stand; het verleden is weg. Wanneer is deze deal naar de offerte-fase gegaan? Welke mails zijn er gestuurd? Wat is er drie gesprekken geleden afgesproken? Een CRM-systeem legt die historie automatisch vast — inclusief de e-mails zelf.
3. Opvolging hangt af van discipline in plaats van het systeem. De actiedatum-kolom werkt precies zo lang als iedereen erin blijft kijken. Een CRM stuurt zelf: herinneringen, automatische taken bij fase-overgangen, signalen bij stilgevallen deals. Het verschil merk je in gemiste follow-ups — oftewel in omzet.
Herken je twee van de drie? Dan is de vraag niet óf maar wanneer. En het antwoord “later, druk-druk” is precies hoe bedrijven jaren aanmodderen met een lijst waar iedereen omheen werkt.
Van spreadsheet naar CRM: kleiner dan je denkt
Het goede nieuws: deze template is bewust gestructureerd zoals een sales-CRM denkt (deals, fases, waardes, acties). De overstap is daardoor vooral een import-klus, geen herontwerp. Hoe je zo’n migratie aanpakt — inclusief het opschonen vooraf — staat in ons migratie-draaiboek.
Wil je voelen wat het verschil is? Probeer Pipedrive 30 dagen gratis via onze partnerlink en zet de deals uit je template erin over — dat is een uurtje werk, en je hebt een maand om te vergelijken. Blijkt Excel toch genoeg voor waar je nu staat: ook prima, daarvoor is de template.