CRM voor bouw- en installatiebedrijven: offertes opvolgen zonder gedoe

In de bouw en installatie is de offerte het moment van de waarheid. Een opname bij de klant, rekenwerk, een offerte, en dan… wachten. De klant vraagt nog twee andere offertes aan, twijfelt over de planning, of vergeet te reageren. Wie op dat moment niet terugbelt, verliest de opdracht aan wie dat wel doet.

Daar helpt een CRM: niet om je planning of uitvoering te regelen, maar om het traject tot de opdracht strak te houden. Hieronder wat een CRM voor bouw- en installatiebedrijven moet kunnen, waar het ophoudt en hoe je het koppelt. Disclosure: wij implementeren Pipedrive.

Waar bouw- en installatiebedrijven omzet verliezen

• Offertes zonder opvolging. Er staan er tientallen uit, en niemand weet welke er deze week nagebeld moeten worden.
• Aanvragen die blijven liggen. Een lead via de website of telefoon komt in iemands inbox terecht en wordt pas na dagen opgepakt.
• Kennis in één hoofd. De projectleider weet wat er met de klant besproken is; als hij ziek is of weg is, weet niemand het.
• Geen zicht op de pijplijn. Hoeveel werk komt er komende maanden binnen, en moet je nu al mensen inplannen?

Wat een CRM voor de bouw en installatie moet kunnen

1. Een pijplijn die je offerteproces volgt. Bijvoorbeeld: aanvraag → opname gepland → offerte verstuurd → nagebeld → opdracht. Elke aanvraag is een deal met een waarde, zodat je ziet hoeveel werk er in de pijplijn zit.

2. Opvolging die zichzelf bewaakt. Elke deal heeft een volgende actie met datum. In Pipedrive stel je per fase in na hoeveel dagen zonder activiteit een deal rood kleurt, zodat een offerte die al drie weken stil ligt opvalt. Vanaf Growth maak je automatiseringen, zoals een nabeltaak die vanzelf verschijnt als een offerte een week uitstaat.

3. Werken op locatie. De mobiele app voor iOS en Android werkt offline, toont contacten in de buurt en scant visitekaartjes. Een opname bij de klant zet je meteen in het systeem, met je notities erbij.

4. Offertes vanuit het CRM. In Pipedrive stel je offertes samen met Smart Docs (inbegrepen vanaf Premium) of koppel je je eigen offertetool. Producten en prijzen kun je in een productcatalogus zetten; die zit op elk pakket. Meer over de opties in offertesoftware.

5. Aanvragen automatisch binnen. Webformulieren (onderdeel van LeadBooster, inbegrepen vanaf Premium) zetten een aanvraag via je website meteen als lead in Pipedrive.

Waar het CRM ophoudt

Een sales-CRM is gebouwd voor het traject tot de opdracht. Voor wat daarna komt, heb je andere software nodig:

• Planning en werkbonnen voor monteurs en uitvoerders.
• Calculatie als je met uitgebreide begrotingen werkt.
• Boekhouding voor facturatie.

Het CRM zet een gewonnen opdracht door. Met een koppeling wordt een gewonnen deal automatisch een klant en een (concept)factuur in Exact Online of Moneybird, of een project in je planningssoftware. Welke koppeling haalbaar is, hangt af van je pakketten; bij ons lopen de meeste via Make, Zapier of maatwerk. Zie workflows en automations.

Welk Pipedrive-pakket voor een bouw- of installatiebedrijf?

• Lite (€14 per gebruiker) als je vooral overzicht wilt: pijplijn, activiteiten, mobiele app en productcatalogus.
• Growth (€39) als je automatische opvolging en e-mailsync met Gmail of Outlook wilt.
• Premium (€59) als je offertes met Smart Docs wilt maken en aanvragen via webformulieren wilt binnenhalen.

Alle prijzen staan op onze prijzenpagina. Voor kleine bedrijven tot drie gebruikers is de Pipedrive Kickstart een snelle manier om het goed ingericht te krijgen.

Wil je zien hoe het werkt met je eigen offertes? Probeer Pipedrive 30 dagen gratis via onze partnerlink en zet er de offertes in die nu uitstaan. Na een week weet je welke je had moeten nabellen.